Рыжов возвращается в Петербург тихо, будто старается не тревожить город, который помнит его падение. Машина едва тянет по дворам, где он когда-то гонялся за бандитами. Теперь он чинит батареи, меняет лампочки, обходит подъезды по вызовам, лишь бы держаться подальше от формы и прошлого. А рядом, в том же районе, появляется Арина Гордеева. Прямая спина, быстрый взгляд, уверенность, которая не ломается от первого же столкновения с местными порядками. Она быстро понимает, что здесь всё держится на Вороне, его людях и тех, кто закрывает глаза. Тельцов, участковый, давно стал частью этой схемы, и Гордеева видит это с первого разговора.
Она лезет туда, куда давно никто не лез, и каждый шаг даётся ей всё труднее. Рыжов какое-то время наблюдает со стороны. Он понимает, чем это закончится, но тянется к ней, как к человеку, который напоминает, кем он был до ошибки. Он помогает без лишних слов: подъехать ночью, подстраховать, поговорить с теми, кто доверяет только ему. Арина благодарит сухо, будто боится впустить его ближе. А он, хоть и делает вид, что равнодушен, ловит её взгляд чаще, чем нужно. В районе становится неспокойно. Люди Ворона начинают нервничать. И в этой вязкой, тяжёлой борьбе постепенно появляется ясность. Вместе им проще держать удар, даже если Гордеева пока не готова ответить Рыжову тем, что он втайне ждёт.