Учитель химии Уолтер Уайт живёт тихой, почти незаметной жизнью, пока не узнаёт о тяжёлом диагнозе. Болезнь рушит последние опоры, и страх за семью заставляет его смотреть на привычный мир по-другому. Денег нет, времени мало, впереди туман, и Уолтер принимает решение, которое раньше показалось бы безумием. Он возвращается к тому, что знает лучше всех, и превращает своё знание химии в способ обеспечить близких.
Бывший ученик Джесси Пинкман, когда-то вылетевший из школы с помощью самого Уайта, становится его единственным возможным партнёром. Джесси остался без лаборатории и без напарника после рейда, и теперь эти двое, совершенно разные, но одинаково загнанные в угол, начинают своё опасное дело. Их путь быстро выходит за рамки простого заработка и затягивает их в мир, где цена ошибки слишком высока и вернуться назад почти невозможно.
