Воевода Белогор, потеряв братьев по оружию, решает оставить службу и поселиться в тихом остроге на окраине Новгородской республики. Его уважают за мудрость, справедливость и умение видеть людей насквозь. Он умеет подобрать слово для каждого — будь то простой крестьянин или сам князь — и этим заслуживает доверие всех вокруг. Но даже в спокойной жизни Белогогора его ждут испытания, ведь не все готовы жить по его законам.
Младший витязь Агафон постоянно создаёт хлопоты старшим товарищам. Он красив, дерзок и отчаянно стремится показать всем свою удаль, готов рваться в бой при малейшем поводе. Рядом с ними живёт загадочный Варун — степенный, рассудительный, любящий природу и умеющий понимать язык зверей. Его внушительная фигура и немногословность заставляют местных думать, что перед ними чужак, басурманин, хотя на деле Варун лишь тихо наблюдает и бережёт тех, кто рядом. Вместе эта необычная компания сталкивается с трудностями, которые проверяют характер, смелость и доверие друг к другу.
